Dwie młode Japonki w uroczym bieliźnie angażują się w różne aktywności seksualne, odkrywając swoje ciała, dotykając się i całując zmysłowo. Kamera następnie przybliża ich ciała, gdy zaczynają bawić się sobą, używając różnych zabawek do stymulacji swojej cipki i dupy. Dziewczyny na zmianę masturbują się i używają siebie jako zabawki, jęcząc z przyjemności, gdy osiągają orgazm po orgazmie. Film kończy się tym, że dziewczyny zasłaniają swoje spódnice, zostawiając tylko swoją uroczą bieliznę na widoku. Drobne ciała dziewczyn i urocze twarze są obowiązkowym widokiem dla każdego, kto lubi oglądać, jak urocze japońskie nastolatki są ruchane i masturbujują się do orgazmu.
