Video-esiintyy kypsä nainen, joka on myös kutsutaan isoäiti, hallitsee hänen orja. Orja, joka on mies, nähdään antaa nainen syvä ja tyydyttävä suihinotto ennen ottaen haltuunsa hänen ruumiinsa. Hän alkaa piiskaa häntä ruoska, jota seuraa hän käyttää dildo tunkeutua hänen tiukka pillua. Orja sitten etenee käyttää hänen kätensä levittää hänen jalat erilleen ja käyttää suutaan nuolla ja imeä hänen klitoristaan. Nainen moans ja kiemurtelee nautinnosta, kun orja jatkaa käyttää hänen dildo hänen, samalla kun myös käyttää hänen kädet hyväillä hänen toinen rinta. Orjien dominointi on ilmeistä kun hän jatkaa dildon käyttöä ja käsillään naisen vartaloa saaden naisen huutamaan ja kerjäämään lisää. Naisten iso, pyöreä perse peittyy sitten 64 tikkaa jotka on tehty erilaisista esineistä, höyhenistä helmiin ja nainen pakotetaan nuolemaan ne pois yksitellen. Orja hallitsee naista edelleen saaden hänet tekemään mitä haluaa, sisältäen kullin imemisen ja vyöllä piiskaamisen.
