I detta utomhusäventyr utforskar två män naturens skönhet samtidigt som de tar av sig till sina nakna nödvändigheter. Kameran panorerar över det fantastiska landskapet när männen vandrar genom vildmarken, deras muskler och tatueringar på full display. Solen slår ner på deras spända kroppar när de stannar för att ta in utsikten, deras lust för varandra ökar bara för varje ögonblick. När de når stranden går de ner på knä och turas om att utforska varandras kroppar med sina händer och munnar, deras stön av njutning fyller luften. Kameran fångar varje ögonblick av deras erotiska möte, från hur deras kroppar smälter ihop till hur deras ögon låses i ren extas. När de somnar lämnas de med bara ljudet av vågorna som kraschar på stranden, en påminnelse om skönheten som ligger inom varandra.