Два мушкарца истражују лепоту природе свлачећи се до својих основних ствари у авантури на отвореном. Камера снима сваки тренутак њиховог еротског сусрета, од начина на који се њихова тела топе до начина на који се њихове очи закључавају у чистој екстази. Док спавају, остављају се само са звуком таласа који се спуштају на обалу, подсећајући једно друго на лепоту која лежи у међусобном друштву.