To menn utforsker naturen mens de tar av seg de nødvendige tingene. Kameraet fanger hvert øyeblikk av deres erotiske møte, fra måten kroppene deres smelter sammen til måten øynene deres låses i ren ekstase når de sovner. De sitter igjen med bare lyden av bølgene som krasjer på stranden, en påminnelse om skjønnheten som ligger inni hverandre.
