בהרפתקה חיצונית זו, שני גברים חוקרים את היופי של הטבע תוך שהם מתפשטים למהותם החשופה. המצלמה עוברת על פני הנוף המהמם כשהגברים מטיילים בשממה, שריריהם וקעקועיהם מוצגים במלואם. השמש דופקת על גופם המתוח כשהם עוצרים כדי לקלוט את הנופים, תאוותם אחד לשני רק גוברת עם כל רגע שעובר. כשהם מגיעים לחוף, הם יורדים על ברכיהם וחוקרים בתורות אחד את גופו של השני בידיים ובפה, גניחות ההנאה שלהם ממלאות את האוויר. המצלמה לוכדת כל רגע מהמפגש הארוטי שלהם, מהאופן שבו גופם נמס יחד ועד לאופן שבו עיניהם ננעלות באקסטזה טהורה. כשהם נרדמים, הם נשארים רק עם קול הגלים המתנפצים על החוף, תזכורת ליופי הטמון זה בתוך זה.
