Tässä ulkoseikkailussa kaksi miestä tutkii luonnon kauneutta riisuutuen samalla paljaisiin välttämättömyyksiinsä. Kamera huohottaa upean maiseman poikki kun miehet vaeltavat erämaassa, lihakset ja tatuoinnit täysillä esillä. Aurinko pamahtaa heidän kireille vartaloilleen kun he pysähtyvät ottamaan näkemyksiä, himo toisiaan kohtaan vain kasvaa joka ohimenevällä hetkellä. Kun he saapuvat rantaan, he putoavat polvilleen ja vuorotellen tutkivat toistensa vartaloita käsillään ja suullaan, nautinnon huokaukset täyttävät ilman. Kameran kuvaa jokaisen hetken heidän eroottisesta kohtaamisestaan, siitä miten heidän ruumiinsa sulavat yhteen tapaan, jolla heidän silmänsä lukkiutuvat puhtaaseen hurmioon. Nukahtaessaan heille jää vain aaltojen äänet, muistutus kauneudesta, joka makaa toistensa sisällä.
