I dette udendørs eventyr udforsker to mænd naturens skønhed, mens de klæder sig ned til deres nøgne fornødenheder. Kameraet panorerer over det fantastiske landskab, mens mændene vandrer gennem vildmarken, deres muskler og tatoveringer på fuld skærm. Solen slår ned på deres spændte kroppe, mens de stopper for at tage udsigten ind, deres begær efter hinanden stiger kun for hvert øjeblik. Da de når stranden, falder de på knæ og skiftes til at udforske hinandens kroppe med deres hænder og munde, deres støn af nydelse fylder luften. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres erotiske møde, fra den måde deres kroppe smelter sammen til den måde, deres øjne låses i ren ekstase. Da de falder i søvn, sidder de tilbage med kun lyden af bølgerne, der styrter på stranden, en påmindelse om skønheden, der ligger inden i hinanden.
