Den europeiska studen är böjd och redo att domineras av Seths skickliga mun. Den lilla kuken slickas och sugs hårt, medan Seths händer är upptagna med att utforska mannens baksida. Den italienska studen stönar av njutning när Seths tunga arbetar sin magi på hans trånga hål. Handlingen rör sig till mannens rumpa, där Seths mun fortsätter att arbeta sin magi. Den lilla penisen sträcks till sina gränser när Seths mun arbetar sin magi.
