W tym gorącym i intensywnym filmie Janice i Mika Bakhtiaris angażują się w aktywność seksualną z dużymi czarnymi kutasami. Te dwie oszałamiające panie na zmianę biorą na siebie nie jeden, ale dwa ogromne kutasy jednocześnie, i kochają każdą sekundę tego. Akcja rozpoczyna się intensywną zabawą analną, gdy Janice i mikka na zmianę wypełniają swoje ciasne dupcie wielkim czarnym kutasem. Kamera rejestruje każdy jęk i stękanie, gdy dziewczyny na zmianę zostają mocno i szybko ruchane. Ale rzeczy naprawdę nagrzewają się, gdy drugi kutas dołącza do akcji. Janice i Mike na zmianę jeżdżą na dużym czarnym penisie, ich tyłki podskają się i trzęsą przy każdym pchnięciu. Dziewczyny wyraźnie się dobrze bawią, i nie boją się tego pokazać. Film kończy się dzikim creampie, gdy Janic i Mika na przemian wypełniają się spermą. Ten film jest idealny dla każdego, kto kocha się międzyrasowo i pompuje swoją krew i pompują krew do seksu.
