Video ini menampilkan seorang lelaki yang berpenis besar, yang dikenal sebagai Mr Cunnilingus, menghadapi wanita kulit hitam yang cantik. Wanita-wanita ini dari pelbagai usia, bentuk, dan ukuran, tetapi mereka semua berbagi satu hal yang sama - mereka semua kulit hitam. Encik Cunnigating adalah pakar sejati dalam krafnya, dan dia tahu betul bagaimana memuaskan wanita-wanita ini. Dia mula dengan menyentuh tubuh mereka, menggunakan tangannya ke atas lekuk tubuh mereka dan meraba-raba lemak mereka, yang merupakan sesuatu yang kebanyakan lelaki akan menjauhkan diri dari. Tetapi bukan Mr Cunnilageus. Kemudian, dia memutuskan untuk memuaskan zakar lelaki itu dengan mulut dan mulutnya, dan kemudian dia melakukan apa-apa kerja yang dia puaskan.
