En lille russisk amatør vågner op tidligt om morgenen og får slikket sine brystvorter og røv af sin partner. Parret fortsætter derefter med en lidenskabelig blowjob-session, hvor amatøren tager hovedrollen. Videoen slutter med at amatørpartneren fylder hendes huller med hans sperm, som hun ivrigt suger til sig med tungen. Videoen er et perfekt eksempel på fornøjelserne ved tidlig morgensex, med parret, der starter deres dag med intens nydelse. Kemien mellem de to er til at tage og føle sig varme og generet. Amatørernes villighed til at få slikket sin røv og brystvorter er et bevis på hendes kærlighed til sex og hendes partner. Samlet set er videoen et must-see for alle, der nyder tidlig morgensex og blowjobs.
