De scène opent met een verbluffende Franse transseksueel, gekleed in een onthullende outfit, die haar mannelijke partner verleidelijk plaagt. De camera zoomt in op haar weelderige rondingen terwijl ze langzaam haar kleren uittrekt, haar afgetrainde lichaam en parmantige borsten onthult. De transexual gaat dan over tot het plezieren van haar partner, gebruikt haar mond en handen om hem op de rand van een orgasme te brengen. De scènes wisselen dan naar een Italiaans stel, die graag de geneugten van een Franse shemale willen ervaren. De transexaul neemt dan de controle over, gebruikmakend van haar ongelooflijke vaardigheden om haar partner in elke opening te neuken. Het stel kreunt en gilt van genot gebruikt haar mond om de vingers van de transexual te gebruiken en de video's te nemen. De homoseksuele vrouw neemt de controle over en gebruikt beide partners om elkaar te plezieren. De video is een traneksueel genot van de Franse schoonheid en ze moet afsluiten met een triootje.
