Lisa, ohromující černoška, navštěvuje školu pro dospělé, začíná se zvědavým výrazem ve třídě. Jak video postupuje, Lisa se začíná stále více vzrušovat a brzy je zcela ponořena do svých sexuálních fantazií. Začne si hrát se svým tělem, přejíždět rukama po křivkách a dráždit bradavky. Brzy je úplně nahá a začíná hravě hladit svou kundičku a sténat rozkoší. Kamera pak přiblíží Lisasův penis, který je také na displeji. Začne ho olizovat a hrát si s ním, její tělo se chvěje rozkoší.
