Dve úžasné shemale, Isabella Fontanelli a Larissa Leite, sa chystajú na dvojitý prienik dvoch rovnako nádherných transsexuálov. Scéna začína tým, že dve brazílske krásky, oblečené v spodnej bielizni, si navzájom olizujú tesné zadky. Ako kamera priblíži, je jasné, že sa pripravujú na vážnu akciu. Dvaja transsexuáli vstúpia do scény a začnú dráždiť dievčatá, vďaka čomu stonajú od rozkoše. Potom sa striedajú v kurvení tesných otvorov shemales, čo ich robí tvrdými. Dievčatá nemôžu zadržať vzrušenie a začnú sa navzájom olizovať kohúty, nedočkavo sa striedajú v akcii. Video končí tým, že všetky tri shemales vyvrcholia v divokej orgii. Toto video musí vidieť všetci, ktorí milujú shemales a scény s dvojitým prienikom.
