To fantastiske shemales, Isabella Fontanelli og Larissa Leite, er i ferd med å bli dobbelt penetrert av to like nydelige transseksuelle. Scenen starter med at de to brasilianske skjønnhetene, kledd i undertøy, slikker hverandres stramme rumper. Mens kameraet zoomer inn, blir det klart at de gjør seg klare for seriøs handling. De to transseksuelle går inn i scenen og begynner å erte jentene, og får dem til å stønne av glede. Deretter bytter de på å knulle shemales trange hull, noe som får dem til a komme hardt. Jentene kan ikke holde spenningen inne og begynner å slikke hverandres kuker, og bytter ivrig på i handlingen. Videoen avsluttes med at alle tre shemales kommer sammen i en vill orgie. Denne videoen er et must-see for alle som elsker shemales og dobbel penetrasjonsscener.
