Dua kecantikan Brazil, Isabella Fontanelli dan Larissa Leite, bersedia untuk penetrasi berganda oleh dua transseksual yang cantik. Adegan ini bermula dengan dua kecantikan Brazil, berpakaian dalam lingerie, menjilat pantat ketat satu sama lain. Ketika kamera dizum, menjadi jelas bahawa mereka bersiap untuk beberapa aksi serius. Kedua-dua transseksual itu masuk ke dalam adegan itu dan mula menggoda gadis-gadis itu, membuat mereka merintih dengan keseronokan. Kemudian, mereka bergilir-gilir melakukan seks anal dengan lubang ketat, membuat ketiga-tiganya menjadi terangsang dan mula menjilat batang keras.
