Zwei atemberaubende Shemales, Isabella Fontanelli und Larissa Leite, werden von zwei ebenso wunderschönen Transsexuellen doppelt penetriert. Die Szene beginnt damit, dass die beiden brasilianischen Schönheiten, die in Dessous gekleidet sind, sich gegenseitig ihre engen Ärsche lecken. Als die Kamera heranzoomt, wird deutlich, dass sie sich auf ernsthafte Action vorbereiten. Die beiden Transsexuellen betreten die Szene und beginnen, die Mädchen zu necken, was sie vor Vergnügen stöhnen lässt. Dann wechseln sie sich ab, um die engen Löcher der Shemales zu ficken, so dass sie hart kommen. Die Mädchen können ihre Aufregung nicht zurückhalten und beginnen, sich gegenseitig die Schwänze zu lecken, eifrig wechseln sich im Geschehen ab. Das Video endet damit, dass alle drei Shemales in einer wilden Orgie zusammenkommen. Dies ist ein Muss für eine Doppelpenetration.
