Dvě úžasné shemale, Isabella Fontanelli a Larissa Leite, se chystají na dvojitou penetraci dvou stejně nádherných transsexuálů. Scéna začíná tím, že dvě brazilské krásky, oblečené ve spodním prádle, si navzájem olizují těsné zadky. Jak kamera přibližuje, je jasné, že se připravují na nějakou vážnou akci. Dva transsexuálové vstoupí na scénu a začnou dráždit dívky, takže sténají rozkoší. Pak se střídají v šukání těsných dírek, takže je tvrdě vystříknou. Dívky nemohou potlačit své vzrušení a začnou se navzájem olizovat kohouty, dychtivě se střídají v akci. Video končí tím, že všechny tři shemales vystříkly dohromady v divoké orgii. Toto video musí vidět všichni, kteří milují shemales a scény s dvojitou penetrací.
