En ung amatørhomofil får en hodejobb fra en eldre mann i Florida. Amatøren blir sett utforske hodet og munnen hans grundig av en eldre mann. Han bruker sin ekspertise til å gi den unge mannen en sensuell og intens blowjob. Den unge mannen stønner av glede mens den eldre mannen fortsetter å utforske munnen sin med tungen og munnen. Videoen er et perfekt eksempel på oralsex og kjemien som kan oppstå mellom to menn. Videoen viser skjønnheten i menneskekroppen og nytelsen som kan utledes av å utforske den. Videoen inneholder også en bestefar og hans barnebarn, som legger til en ny dimensjon til hele opplevelsen. Totalt sett er videoen et must-se for alle som liker å se to menn utforske hverandres kropper og bringe hverandre til randen av ekstase.