En ung, muskuløs mand med en stor sort pik tager udfordringen fra en meget større partner. Manden er ivrig efter at behage og tager kontrol ved at bruge sin imponerende størrelse og styrke til at dominere sin partner. De to engagerer sig i en række seksuelle handlinger, herunder bareback sex og intens oralsex, med manden, der tager sig tid til at nyde oplevelsen. Mandens pik er mildest talt imponerende med et tykt, dunkende hoved, der helt sikkert vil efterlade sin partner tilfreds. Videoen slutter med, at manden kommer hårdt, hans krop vrider sig i nydelse, da han kommer til slutningen af sin orgasme. Videoen er et bevis på kraften i rå, ufiltreret lyst og skønheden ved bareback sex.
