Tre fantastiska unga kvinnor ägnar sig åt intensivt fingrande och onani, utforskar varandras kroppar och blir upphetsade. De går vidare till huvudhändelsen - en het trekant. De turas om att suga och smeka varandras kukar, dela sin njutning och komma närmare och närmare orgasmens rand. Tjejerna turas alla om att rida varandras fittor, och turas om att turas om att få det hon vill ha när de närmar sig klimax. De byter alla sperma och turas om att byta sina heta laddningar från början till slut. Blondinen i gruppen är särskilt ivrig att behaga och är inte rädd att bli nere och smutsig för att få det hon vill ha.