De scène begint met een roodharige met rondingen die haar buik en borsten laat penetreren door Don Prince op de Beautiful Fat Women Highway. De roodharige begint met een schrale outfit die haar ruime bezittingen nauwelijks bedekt. Prince komt de kamer binnen en begint te flirten met de roodharige schoonheid, plaagt haar met zijn woorden en aanraking. Hij gaat dan verder met haar een sensuele pijpbeurt te geven, waarbij hij zijn tong en lippen gebruikt om haar op te winden. De roodhoofd kreunt van plezier terwijl Prince haar blijft plezieren, zijn mond en handen gebruikt om haar gevoelige gebieden te plagen en te stimuleren. Hij neemt haar vervolgens mee naar het bed, waar hij haar benen wijd spreidt en haar van achteren begint te neuken, terwijl zijn handen en mond nog steeds hun magie op haar uitwerken. De mollige roodharige is in de hemel als de sterke handen en diepe stoten van Prince haar naar de rand van een orgasme brengen. Hij wisselt dan van positie en neemt haar weer van achteren, dit keer met zijn mond om haar naar een hoogtepunt te brengen. Het filmpje eindigt met de rode kop kronkelend in extase, haar lichaam trillend van genot.
