En gruppe monstre deltar i en BDSM-orgie, med en gruppe nisser, varulver og slimer som er samlet i en fengselscelle. Cellene har sin egen private plass for seg selv. Nissene og varulvene har alle masker som dekker ansiktene deres, mens slimene er nakne. Stemningen er spent når monstrene ivrig venter på sin herres ankomst. Mesteren kommer og introduserer seg som Karryn, et kraftig monster med et skarpt øye for nytelse. Han kaster ikke bort tid på å komme til hovedbegivenheten og beordrer monstrene til å delta i en Busty BDSM Orgy. Monstrene bytter ivrig på å slikke og fingre Karryns enorme bryster, og stønner av glede mens de gjør det. Mesteren tar deretter kontroll, beordrer fangene til å bytte partnere og engasjere seg i gruppesex. Monstrene bytter på å knulle hverandre, stønner og stønner av nytelse. Scenen slutter med at monstrene alle sovner, utmattet av deres intense seksuelle aktivitet.
