En gruppe monstre deltager i et BDSM-orgie, hvor en gruppe nisser, varulve og slimer samles i en fængselscelle. Cellerne er arrangeret i en cirkel, hvor hvert monster har deres eget private rum for sig selv. Nisserne og varulvene har alle masker på, der dækker deres ansigter, mens slimerne er nøgne. Stemningen er spændt, da monstrene ivrigt venter på deres herres ankomst. Mesteren ankommer og præsenterer sig som Karryn, et kraftigt monster med et skarpt øje for nydelse. Han spilder ingen tid på at komme til hovedbegivenheden og beordrer monstrene til at deltage i et Busty BDSM Orgy. Monstrene skiftes ivrigt til at slikke og fingerkneppe Karryns enorme bryster, stønner af nydelse, mens de gør det. Herren tager derefter kontrollen, beordrer fangerne til at bytte partnere og engagere sig i gruppesex. Monstrene skiftes til at kneppe hinanden, stønne og stønne af nydelse. Scenen slutter med at monstrene alle falder i søvn, udmattede af deres intense seksuelle aktivitet.
