En lille arabisk kvinde giver sin kærestes far et amatørblowjob. Faren har små bryster, som kærestens far viser frem i videoen. Videoen er optaget i POV, som giver et virkeligt præg på scenen. Hardcore-scenen er optaget i et soveværelse med faderen, og kærestens mor ser på. Faren driller kærestens kæreste med sine små bryster og fortsætter derefter med at give hende et blowjob.