To modne amatørkvinner utforsker gledene ved analsex ved hjelp av leker. De kler seg i undertøy og forbereder seg på deres seksuelle eskapade ved å slikke hverandres fitter, dele lekene og få hverandre av. Mens lidenskapen bygger seg opp, bytter de på å bruke lekene for å trenge inn i hverandres stramme rasshøl. Kameraet fanger hvert stønn og stønn mens de opplever intens nytelse. Kvinnene bytter stilling og bytter på å gi hverandre rumpeknulling, og bruker lekene som en pute for støtene. Videoen slutter med utmattede, men fornøyde kvinner, dekket av svette, og ansiktene deres er spylt av nytelse.
