El vídeo presenta a una impresionante shemale llamada Paula Cdzinha, que está lista para enfrentarse a una gran polla negra.Está vestida con un par de sexys bragas que acentúan sus curvas y le hacen una mirada traviesa.Pala es una verdadera zorra, y sabe cómo complacer a su pareja.Empieza haciéndole una mamada impresionante, metiéndose su polla hasta el fondo de su boca y haciéndolo correrse.A medida que se va calentando la acción, Paula se pone a cuatro patas y abre bien sus piernas, lista para tomar el monstruoso rabo.Ella gime de placer mientras la penetra por su culo apretado, y no puede evitar sonreír mientras la llena. Paula es una experta en sexo anal, y se lo toma todo con facilidad, mostrando sus habilidades y disfrutando cada momento de ello.El vídeo es una obligación para cualquiera que ame a las shemales, amateurs y el sexo anal.Palaes el ejemplo perfecto de una transexual que sabe cómo pasar un buen rato y satisfacer a su pareja.