Paula Cdzinha tar på seg en stor svart kuk i en forbløffende blowjob. Hun stønner av glede mens han banker den stramme rumpa hennes, og hun kan ikke la være å smile når han fyller henne opp. Paula er en ekspert på analsex, og hun tar det med letthet, viser frem ferdighetene sine og nyter hvert øyeblikk av det. Videoen er et must-se for alle som elsker shemales, amatører og analsex. Paula er det perfekte eksempelet på en transseksuell som vet hvordan hun skal ha det bra og tilfredsstille partneren sin.