Dve ženski se ukvarjata z analnim seksom in raztezanjem riti. Prizor se začne s poljubljanjem in božanjem teles druga druge. Kamera zumira ženske zadnje strani, ko začnejo raztegovati anuse. Ženske nato začnejo prstati med seboj zadnjice, zaradi česar se zvijajo od užitka. Fotoaparat nato pokaže ženske, ki se ukvarjajo z lezbičnim seksom, pri čemer ena liže druge anus. Ženske se še naprej ukvarjajo z analni seksom, druga ženska pa prevzame vodstvo pri jebanju v rit. Kamerca ujame ženske izraze, ko dosežejo orgazem, s telesi, ki se tresejo od ekstaze. Video se konča tako, da ženske zaspijo v objemu, z mokrimi in zadovoljnimi telesi, še vedno prepletenimi.