To amatør homoseksuelle mænd hengiver sig til hot action, der starter med et lidenskabeligt blowjob og stønner af fornøjelse. Kameraet fanger hver eneste detalje af deres kroppe, fra den måde deres muskler bøjer sig af fornøjelse til den måde, deres sved glinser i lyset. Klimakset er en flydende frokost, med de to mænd, der kommer over hinanden og hinandens ansigter. Scenen er et must-watch for alle, der elsker at se rå, ufiltreret passion på skærmen.
