To fantastiske japanske MILF-er med store pupper og en enda større rumpe er kledd i sexy undertøy, leker med hverandre og erter. Kameraet fanger hver detalj av kroppen deres, fra måten puppene spretter for hvert trykk til måten de store rumpene deres vibrerer for hver bevegelse. Videoen avsluttes med at de to kvinnene klimakser sammen, kroppene dekket av svette og stønnene av nytelse.