En asiatisk crossdresser sissy blir knullet offentlig av en homofil futanari. Scenen finner sted i en park hvor crossdresserne går rundt, sjekker ut landskapet og beundrer naturens skjønnhet. Plutselig dukker en futanari opp fra ingensteds og begynner å flørte med crossdriveren. Crossdressoren blir umiddelbart tiltrukket av futanarien og begynner å vise frem bevegelsene sine. Futanari er imponert og inviterer crossdriverne til å følge ham til et bortgjemt sted hvor de begynner å engasjere seg i intens anal og bareback action. Crossdriveren stønner av glede mens futanariene tar kontroll over kuken hans og gir ham en forbløffende blowjob. Handlingen fortsetter med futanarene som gir crossdriveren en creampie og avslutter med en cumshot. Den tegneserieaktige kvaliteten på videoen øker spenningen, og den intense handlingen gjør den til et must-se for alle som elsker anal og bareb.
