Två vackra kvinnor ägnar sig åt en fotfetisch-session. De ligger på rygg med blottade fötter och väntar ivrigt på sin partners ankomst. Så fort hon kommer in i rummet börjar de kittla och reta varandras fötter. Kittlingen är intensiv och upphetsande, och kvinnorna stönar av njutning. De turas om att slicka och suga varandras tår och utbyter blickar av njutning och lust. Kameran fångar varje ögonblick av deras sensuella möte, och tittarna får en visuell fest av vackra fötter och intensiv fotfetischaction. Kvinnorna njuter tydligt och de verkar vara förlorade i en värld av ren njutning och åtrå.