Scenen åbner med en fantastisk sort kvinde, der ligger på en seng, med sin krop fuldt blottet. Hendes partner, en veludstyret sort mand, kommer ind i rummet og begynder at glæde hende med sin mund. Kvinden stønner af nydelse, da han bearbejder sin magi, tager hendes mund dybt ind i hans hals og arbejder med tungen. Intensiteten af handlingen vokser, da manden tager kontrollen, hans store sorte pik strækker kvindens mund til sine grænser. Kvinden nyder tydeligvis oplevelsen, hendes krop vrider sig af nydelse mens hun tager hver centimeter af hans pik dybt ind i munden. Scenen slutter med kvindens endelige orgasme, hendes krop kramper af nydelse da manden ejakulerer over hele hendes mund og ansigt.
