Film przedstawia dwóch mężczyzn oddających się swojemu fetyszowi na rzecz Cd Nikki i palenia papierosów. Scena zaczyna się od tego, że obaj mężczyźni palą papierosy, słuchając jednocześnie dźwięków głosu Cd Nikis. Mężczyźni następnie przechodzą do angażowania się w różne akty seksualne, w tym seks oralny i penetrację analną. W miarę rozwoju sceny mężczyźni na zmianę sikają na siebie, dodając nowy wymiar do już intensywnego spotkania seksualnego. Ciała mężczyzn nabrzmiewają ze sobą płynami, pozostawiając obu zadowolonych i podnieconych jednocześnie. Film jest świadectwem siły przyjemności seksualnej i nieograniczonych możliwości ludzkiego pożądania. To obowiązkowy seans dla każdego, kto lubi patrzeć, jak mężczyźni eksplorują swoje perwersje i zaspokajają swoje pragnienia.
