Två vackra kvinnor, Kiara Cole och Freya Parker, ägnar sig åt sensuell njutning. De börjar med att ägna sig åt lite onani, med Kiara som tar ansvar och njuter med sina fingrar. Freja går med och turas om med Kiara, och båda går vilse i njutningens stund. Kameran fångar varje ögonblick av deras intensiva njutning, från hur deras kroppar vrider sig i extas till hur deras stön fyller rummet. De två tjejerna går sedan vidare till lite muntlig njutning, Kiara och Frey turas om att slicka och suga varandras fittor, vilket får varandra att stöna av njutning.
