Video esittelee Mistiä, upeaa ruskeaverikköä, joka saa kasvonsa peitetyksi spermalla lähetyssaarnaajaseksin kuuman istunnon jälkeen. Hänet nähdään takaapäin, ottaen sen isosta, mustasta kyrvästä syvälle ja intohimoisesti. Kamera tallentaa toiminnan jokaisen hetken, siitä miten hänen vartalonsa liikkuu, kuinka hänen voihkauksensa täyttävät huoneen. Yhteytensä voimakkuus on käsin kosketeltava, ja tapa, jolla Mistis-vartalo kiemurtelee nautinnosta riittää saamaan kenen tahansa sydämen rotuun. Kun toiminta kuumenee, Mistis kiinnittää huomionsa miehen kyrpään, ja hän imee hänet innokkaasti pois, ottaen hänet syvälle suuhunsa. Kameran zoomaa hänen suuhunsa, näyttäen jokaisen yksityiskohdan hänen kielestään ja hampaistaan, kun hän työskentelee hänelle vimmaksi. Lopuksi hän ei voi pidätellä enää, ja hän räjähtää koko hänen kasvonsa peittäen paksun, tahmean sotkun. Mistis reaktio on raaka ja suodattamaton, hänen kasvonsa peitetty spermalla ja hänen kehonsa video värisee nautinnosta. Tämä on pakko nähdä kaikille, jotka rakastavat nähdä kauniin naisen sperman peittämänä, ja lähetyssaarnainen on loistava tapa tutkia haluja syvyyksiä.
