To vakre blonde tenåringer utforsker analsexens verden med en stor dildo, stønner og vrir seg av glede. Kameraet fanger hvert øyeblikk av deres gapende eventyr, fra den første penetrasjonen til det eksplosive klimakset. Jentene koser seg tydeligvis, og entusiasmen deres smitter av på hvert støt. Kroppene deres blir mer og mer ødelagte, men de slutter aldri å bevege seg og søker alltid en ny høyde.
