En varm og liderlig homoseksuel mand modtager en sensuel massage fra en tatoveret massør. Massøren ligger på massagebriksen, helt nøgen, mens massøren arbejder sin magi på sin krop. Studen stønner af fornøjelse, da massøren bruger sine hænder og krop til at bringe ham til randen af ekstase. Studsens hænder er også optaget, mens han rykker af, mens massøren fortsætter med at arbejde med sine muskler. Den tatoverede massør nyder tydeligvis, mens han driller og stimulerer studsens pik med sine hænder og mund. Kemien mellem disse to mænd er til at tage og føle sig varme og generet. Dette er et godt eksempel på, hvordan erotisk massage kan være, når det er gjort med de rigtige mennesker.
