Scenen åpner med to fantastiske babes, Lisa DeMarco og Ivy Winters, som slapper av i en sofa, kledd i sexy undertøy som ikke overlater mye til fantasien. Kameraet zoomer inn på ansiktene deres mens de utveksler blikk og smiler, og nyter tydelig hverandres selskap. Snart kommer en tredje kvinne inn i scenen, en vakker collegestudent ved navn Gabriella. Hun blir umiddelbart møtt med et kyss og et kompliment av Lisa, som tydeligvis er betatt av henne. De tre kvinnene begynner å snakke, og samtalen går raskt over til sex. Gabriella avslører at hun er en dyktig blowjob-artist, og de andre kvinnene er ivrige etter å høre mer.
