Scenen åbner med to fantastiske tøser, Lisa DeMarco og Ivy Winters, der slapper af i en sofa, klædt i sexet lingeri, der ikke overlader meget til fantasien. Kameraet zoomer ind på deres ansigter, mens de udveksler blikke og smiler, og nyder tydeligvis hinandens selskab. Snart kommer en tredje kvinde ind på scenen, en smuk universitetsstuderende ved navn Gabriella. Hun bliver straks mødt med et kys og en kompliment af Lisa, der tydeligvis er betaget af hende. De tre kvinder begynder at snakke, og snakken går hurtigt over til sex. Gabriella afslører, at hun er en dygtig blowjob-kunstner, og de andre kvinder er ivrige efter at høre mere.
