Ten film przedstawia grupę pięknych i krągłych Afrykanek angażujących się w swoje pierwsze grupowe doświadczenie seksualne. Scena rozpoczyna się od pulchnych i oszałamiających czarnych kobiet, które z niecierpliwością czekają na przyjście dobrze wyposażonego czarnego mężczyzny. Pozostałe kobiety szybko podążają za nim i wkrótce cały pokój wypełnia się zapachem spermy. Doświadczenie jest tak intensywne, że jedna z kobiet nie może sobie z nim poradzić i tryska na całą klatkę piersiową mężczyzny. Sceny kończą się drażnieniem jego kutasa, sprawiając, że kobiety jęczą z przyjemności. Jedna z kobiet, piękna i krągła murzynka, pierwsza przejmuje kontrolę i jeździ na kutasie mężczyzn swoimi ustami, sprawiając że on spuszcza się mocno. Pozostałe kobiety są szybkie do naśladowania, a wkrótce cały pokój jest pełen zapachu spermy.