En mand engagerer sig i seksuelle aktiviteter med en barmfagre og liderlig gravid kvinde i et tabubelagt hjem. Kvinden er kun iført et par trusser, som snart fjernes for at afsløre hendes vellystige krop. Manden fortsætter med at have sex med hende, og sørger for at give hende den opmærksomhed og nydelse, hun higer efter. Kvinden tager ivrigt et blowjob fra manden, stønner af fornøjelse, mens han støder ind i hende. Manden skifter derefter til at have sex med kvinden i forskellige stillinger, herunder bagfra og missionær. Kvinden, der tydeligvis nyder sig selv, ses gispende og stønne under hele prøvelsen, som varer i flere minutter. Videoen er animeret i hentai-stil, med kvinden og manden afbildet som tegneseriefigurer. Samlet set er denne video et must-see for alle, der nyder at se tabubelagte seksuelle handlinger mellem gravide kvinder og mænd.
