To smukke kvinder og en mand engagerer sig i en futanari-oplevelse. Kvinderne, Emma Hix og Katrina Jade, er begge fantastisk smukke og ser ud til at være bedste venner. Manden, der også er utrolig attraktiv, er en heldig fyr, der har sådan en trio af smukke kvinder til at glæde ham. Den erotiske historie sex begynder med, at kvinderne skiftes til at give ham et sensuelt blowjob, deres tunger udforsker hver tomme af hans krop. Manden nyder tydeligvis opmærksomheden og ser op på kvinderne med et smil på læben. Kvinderne rider ham derefter på skift, deres kroppe glider sammen i perfekt unison. Futanari handlingen fortsætter i nogen tid, mændene stønner og stønner af fornøjelse. Videoen er helt klart erotisk, med kvindernes kroppe blottet på forskellige måder. Kemien mellem de tre er ubestridelig, og det er tydeligt, at dette er et helt særligt øjeblik for alle involverede. Videoen slutter med, at mænd og kvinder deler et lidenskabeligt kys, hvor kvindernes hænder kærtegner hans ansigt, mens de fortsætter med at udforske hinandens kroppe. Dette er bestemt en video, der ikke bør gå glip af nogen, der nyder erotisk indhold.
