Kaksi muuta naista, jotka ovat myös yhtä upeita, katsovat innokkaasti toimintaa käsillään peittäen suunsa odotuksesta. Kun transsukupuolinen nainen ottaa johdon, hän asiantuntevasti työskentelee kumppaninsa kalun juureen, vie sen syvälle suuhunsa ja käyttää kieltään luodakseen sarjan voimakkaita tuntemuksia. Muut naiset eivät voi muuta kuin voihkia ilosta, kun he katsovat toiminnan avautumista. Kohtauksen kuumentuessa transsukupuolinen nainen liittyy kahden muun naisen joukkoon kuumaan kolmikkoon. Naiset vuorotellen imevät kumppaninsa kukkoja, suut täynnä sylkeä ja silmät sulkeutuvat hurmiossa. Kun toiminta kuumenee edelleen, toinen naisista synnyttää hirviökalunsa, ottaen molemmat kumppaninsa kerralla. Toinen nainen ottaa innokkaaesti toisen suuhunsa, imee hänen kukkoaan, kun hän imee hänen ekstaasin tiiliään.
