Video představuje svalnatého Peruánce, který dává smyslnou masáž svému klientovi. Klient je muž, který si masáž užívá stejně jako peruánský masér. Masérské tělo je potetované a on má na sobě černá tanga, která zvýrazňují jeho svalnatou postavu. Klient má na sobě naopak bílé tričko, které ukazuje jeho svalnatý hrudník. Video je natočeno v místnosti, která je slabě osvětlená a přidává na erotice scény. Maškér začíná masáží klientů zad a hrudníku, pomalu se propracovává k břišním svalům klienta. Klient sténá rozkoší, když masér pracuje svým kouzlem. Masér poté přejde na klientův rozkrok, kde mu začne kouřit. Klienti mají zavřené oči, když je potěšen, a on si to zjevně užívá. Maškarní pak začne hladit penis klienta, což ho několikrát vystříkne. Klient pak oplácí laskavost, dává masérovi vášnivý a intenzivní kouření. Video končí klientem a masér oba vystříknou současně, přičemž oba jsou pokryti navzájem spermatem.
