To afrikanske jenter bruker en dildo for å oppnå orgasme. Den tynne ebony-jenta er på toppen mens den latinske jenta er på bunnen. De stønner og gisper etter pusten mens de stikker dildoen inn og ut av hverandre. Den tyske jenta ser med et smil på ansiktet, og nyter synet av jentene som kommer sammen. Den gravide jenta ser også på, men hun liker det ikke så mye. Hun blir tent av synet av de andre jentene og vil bli med på moroa. Den tynde jenta har ikke noe av det, men den gravide jenten er vedholdende. Den tyndige gir til slutt etter og alle tre begynner å tilfredsstille seg selv med dildoen. De tynne og gravide jentene stønner begge og den latinske gutta kan til slutt nå orgasme. Videoen ender med alle tre smilende og fornøyde med det de har gjort.
