שתי נערות אפריקאיות משתמשות בדילדו כדי להגיע לאורגזמה. הבחורה האפרו-אמריקאית הרזה נמצאת למעלה והבחורה הלטינית נמצאת בתחתית. הן זועקות ומתגעגעות לנשימה כשהן דוחפות את הדילדו אחת לתוך השנייה. הבחורה הגרמנית צופה עם חיוך על פניה, נהנית מהמראה של הבנות שמתפנקות יחד. הבחורה ההריון צופה גם היא, אבל היא לא נהנית מזה כל כך הרבה. היא מתרגזת מהמראה של הבחורות האחרות ורוצה להצטרף לכיף לכינוח. הבחורה הרזה לא נהנית, אבל הבחורה ההרה מתעקשת. הבחורה רזה מסכימה בסופו של דבר ושלושתן מתחילות להנות את עצמם עם הדילדו. הנערות הרזות וההריון הן זועכות והלטינית מצליחה להגיע לאורגזם. הסרט מסתיים עם שלושת הבנות המחיקות והמרצות על מה שעשו.
