Scenen åpner med to unge menn, begge ser like uskyldige ut, som sitter på en seng. En av dem er litt opprørsk, med kortklippet hår og en tatovering på halsen. Den andre er mer reservert, med langt hår og et renklippet utseende. De har begge på seg vanlige klær, men det er noe ved måten de ser på hverandre som er tydelig seksuelt. Når kameraet zoomer inn, er det klart at noe spennende skal skje. De to gutta er i ferd med å ha en het trekant, og de er begge spent på å utforske sin seksualitet med hverandre. Den unge mannen med den store pikken starter med å gi den andre fyren en dyp og lidenskapelig blowjob. Han nyter tydeligvis, stønner og stønner av nytelse mens han tar seg god tid.
